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Gestion de Patrimoine, Banques Privées et CGPI

Gestion de patrimoine : gérer ses placements seul n'est pas évident !

Même si des sites comme le nôtre vous proposent des informations utiles, l'ensemble des éléments à connaître pour optimiser ses placements financiers est important et parfois complexe :

  • caractéristiques des différents produits d'épargne et de placement

  • fiscalité et réglementation

  • répartition et diversification des actifs financiers


En ce qui concerne la gestion de vos placements financiers, il est indispensable d'avoir à l'esprit et de constituer une hiérarchie de vos objectifs, quelle est votre priorité :

  • préservation du capital

  • préparation de la retraite

  • constitution de revenus complémentaires

  • optimisation de la fiscalité (payer moins d'impôts)

  • transmettre un capital


Si vous n'avez pas suffisamment de temps, d'envie ou de connaissances des placements financiers, il peut être intéressant de déléguer la gestion de votre patrimoine à un professionnel.

Quels sont les différents intervenant en gestion de placement et quels sont les tickets d'entrée pour bénéficier de leurs expertise ?

  • CGPI (conseillers en gestion de patrimoine indépendants) : entre 50.000 Euros et 1,5 million d'Euros de patrimoine

  • Service gestion privée des banques de détail : à partir de 50.000 € de patrimoine

  • Banques privées filiales d'une banque ou d'une compagnie d'assurance : à partir de 150.000 € de patrimoine (Banque Palatine, Gan Patrimoine)

  • Service de gestion privée des compagnies d'assurance (contrats d'assurance vie haut de gamme) : à partir de 150.000 € de patrimoine

  • Banques privées indépendantes : pour les plus gros patrimoines (à partir de 300.000 €)

 

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# Titre de l'article Auteur Clics
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